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中伦协助葛洲坝集团成功发行“华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划” 2016-12-18

近期,中国葛洲坝集团旗下的湖北寺坪水电开发有限公司、葛洲坝湖北南河水电开发有限公司、葛洲坝张家界水电开发有限公司、葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司、葛洲坝伊犁水电开发有限公司五家水电站作为原始权益人发起设立了“华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划”并于上海证券交易所固定收益综合电子平台公开发行。本项目发行总额为8亿元,分为优先级资产支持证券(7.6亿元)和次级资产支持证券(0.4亿元),其中,优先级资产支持证券包括A1档、A2档、A3档、A4档、A5档资产支持证券。五档优先级资产支持证券的评级均为AAA,优先级资产支持证券的预期收益为3.2%-3.6%。
 
中伦律师事务所作为本次发行的券商法律顾问提供了全程法律服务,包括但不限于交易结构设计、交易文本制作、基础资产尽职调查、出具尽职调查报告及法律意见书等。本项目的主办合伙人为何植松律师,经办律师为李虎桓律师、钱乐律师。
 
本项目是2016年3月16日上海证券交易所发布通知开展绿色公司债试点(含资产证券化)后的全国首单水电行业绿色资产支持证券。本项目募集资金全部用于5家水电站的再融资并通过了绿色认证,系属资产端与用途端“双绿”产品。作为创新融资方式,本项目高度契合了国家发展绿色金融的基本政策,对于今后创新发行绿色金融产品、持续推进产融结合具有重要意义。
 
截至2015年12月31日,中国葛洲坝集团股份有限公司的总资产为1276.30亿元,营业收入为822.75亿元,净利润为34.31亿元。